我國電熔氧化鋯行業發展現狀與市場競爭格局，5G設備普及加速行業需求放量
一、電熔氧化鋯簡介
氧化鋯具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨、熱穩定性好、折射率高、抗熱沖擊性好等優異性能，是近年來發展較快的新興材料之一。氧化鋯可用于制備多種電子陶瓷件，包括手機背板、陶瓷插芯、傳感器、智能穿戴等，特別是隨著5G時代的到來，相關市場空間極為廣闊。而氧化鋯根據生產工藝的不同可分為化學氧化鋯和電熔氧化鋯，其中相比于化學氧化鋯，電熔氧化鋯具有節能環保、生產成本低的優勢。通過布袋除塵裝置，電熔法能基本將鋯英砂中的硅元素以微硅粉形態回收，資源利用度高。目前全球鋯資源儲備分布高度集中，澳大利亞和南非是全球兩個鋯資源儲備量最大的國家，占全球總儲備的80%以上，而我國鋯資源僅占世界0.8%，因此國內相關產業依賴進口。
全球鋯資源儲備分布情況
資料來源：公開信息整理
現階段電熔氧化鋯的下游行業主要有耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料、先進陶瓷、核級鋯材等行業。而鋯質耐火材料主要用于玻璃窯爐、鋼鐵窯爐的關鍵部位，未來將隨著窯爐技術的升級將進一步提升鋯制耐火材料的使用率，并將向水泥窯爐及其他高溫工業窯爐領域擴張。新的應用領域來自于種植牙、手機背板、5G基站 濾波器、鋯基非晶合金等領域，而我國已經成為了全球最大的電熔氧化鋯消費市場。
電熔氧化鋯下游應用領域一覽
資料來源：華經產業研究院整理
二、行業發展概況
我國對電熔氧化鋯材料的規?；a時間較晚，直到20世紀80年代才進入規?；a，目前主要生產的企業包括福建三祥、英格瓷阿斯創、鄭州振中、蚌埠中恒、焦作科力達等，其中蚌埠中恒與福建三祥的市場份額占全國產能的約50%，是毫無疑問的市場龍頭企業。
2018年國內電熔鋯主要生產企業產能占比情況
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2019年以來我國的電熔鋯產業發展進入轉型期，2019年的電熔鋯的價格趨勢是不斷下降的。價格降幅十分明顯，調整的頻率也比較高。電熔鋯從年初的32000-34000元/噸左右的價格，到年底的時候，價格已經達到了26500-27000元/噸。價格下行的主要原因是2017-2018年的良好行情推動業內企業產能擴張，盡管鋯礦砂價格有所上漲但是行業成本很容易被傳導給了下游市場導致業內企業利潤反而有所增厚。2014-2019年我國鋯礦砂進口數量從82.4萬噸增加到118.2萬噸。進入2018年電熔鋯企業進行了擴產，還有新廠開工，這導致電熔鋯的產能增加明顯，而下游需求變冷，最終導致供應過剩，生產企業競爭激烈，降價出售，到2019年年底價格下調幅度更大。
2014-2019年我國進口鋯礦砂的數量
資料來源：中國鈦鋯鉿協會，華經產業研究院整理
三、關注下游領域
目前5G手機基本采用多天線技術，而金屬背板存在信號屏蔽問題，而玻璃背板則存在著色能力差，以及易碎的缺點。而電熔氧化鋯陶瓷材料既有玻璃的美觀外形，又有無信號屏蔽、硬度高、散熱性接近金屬等優點。2020年1-10月我國5G手機出貨量達到12442.9萬部，隨著 5G 手機金屬成熟，預計2024年5G手機保有量將超過10,億臺，5G手機換機潮將形成巨大的氧化鋯市場需求。進入5G時代氧化鋯可用于制作手機背板、5G基站濾波器、指紋識別模組等，有望受益于5G相關產品需求的爆發。納米級氧化鋯應用于超增韌陶瓷、功能陶瓷、結構陶瓷、鋯鈰共熔體等前沿領域，伴隨消費電子升級換代浪潮，在手機陶瓷背板、智能穿戴等市場潛力巨大。
2020年1-10月我國5G手機出貨量情況
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2014-2019年全球智能穿戴設備出貨量
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四、電熔鋯行業的未來展望
盡管國內電熔氧化鋯產能不斷擴張，但是在質量、性能、純度、雜質含量、物理性能、相結構等方面與化學氧化鋯還有一定的差距，這是與生產工藝和方法直接相關的。目前對電熔氧化鋯的產品質量與生產技術還需進一步研究，以改善電熔氧化鋯的各項性能，提高產品質量，擴大電熔氧化鋯的應用領域。特別是與國外相比還有一定差距，有相當一部分電熔氧化鋯依賴國外進口。所以在提高產品的質量和性能方面還有很大的潛力，這也是電熔氧化鋯生產企業的責任，不僅要研制出替代化學氧化鋯的產品，還要取代國外進口的產品。
華經產業研究院對中國氧化鋯行業的發展現狀、產業鏈發展格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。為企業、科研、投資機構等單位了解行業最新發展動態及競爭格局，把握行業未來發展方向提供了專業的指導和建議。